Un joven contorsionista mongol practica en el circo nacional mongol en Ulan Bator. El circo nacional mongol, que fue establecido en 1940, presenta varios espectáculos como la acrobacia, gimnasia, juegos malabares, tightrope que camina y la magia trampea, que es la mejor función para sus contorsionistas. Además, los puntos fuertes de este circo son las conocidas "muchachas de goma" o "muchachas sin huesos".